我国零部件企业面临的机遇与挑战,关注汽车零部件产业化的发展环境

环境对产业发展的重要影响
中国汽车工业从1953~2003的50年发展历史,我们不难看出在中国汽车工业不同的发展时期,受不同发展环境的影响,形成了不同的发模式。
在20世纪,从50年代到80年代初,这一阶段我国是在前苏联的援助和支持下发展汽车工业的,强调的是自力更生,艰苦奋斗,全国一盘棋。我们全盘引进前苏联模式,在苏联专家的指导下,靠自己的力量建成了一汽;接着,在60年代和70年代独立自主地建成了东风。自此,我们造出了一系列中国品牌的汽车产品:跃进牌轻型卡车、黄河牌越野车、东风牌桥车、红旗牌轿车等。形成了一大批依附于整车厂的汽车零部件企业,自此中国汽车工业体系基本建成。
从上世纪80年代初到2001年底中国加入世贸组织,这一阶段我们确立了以合资合作为主的发展模式,强调的是技术收进、消化、吸收和实现国产化。对合资合作企业强调中方控股,有国产化率的要求,有产品反倾销的要求。
今年我国汽车行业的调整,整车企业在国际巨头发展战略的强力推动下,实现了一系列的重大重组,因此带来了整车企业采购模式的变化、另外中国汽车消费结构也发生了重大变化,迫使汽车零部产业进行重大调整和重组。
目前汽配件产业发展环境变化的几个特点 –国际国内市场趋于统一
中国加入世贸组织后,在全球经济一体化和采购全球化的大趋势下,使得中国成为国际资本和跨国公司最理想的投资场所,同时也吸引了众多的中小企业来华扩展业务。据统计,所有的国际汽车巨头都在中国设立了合资合作企业,国际着名的汽车零部件企业均在中国设立了独资或合资企业,外资在中国投资的零部件企业已达500家,很多跨国公司还将中国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在中国设立了采购机构或办事处,有些还在中国设立了技术中和培训中心。
另外,信息技术的高速发展和因特网的广泛应用,使人们的交流更加及时、方便、当然,这种国际国内市场统一化的趋势是渐进的,它受到不同文化、教育、观念、技术、标准、制度等制约。
–配套市场正在发生深刻变革
目前,中国的汽车市场已全面开放,国际汽车巨头的中国战略正在实施。中国汽车企业为了得到资金、技术和产品,提高自己的综合竟争力,以便更加从容的面对消费者日益强烈的降低产品价格和提高服务质量的压力,正在全面采纳国际汽车巨头的采购理念、采购模式并开始实践。其结果直接导致了中国汽车零部件供应体系的重大调整和重组。
–售后市场呼唤新的服务模式
据统计资料表明,2002年在我国2000万辆民用汽车保有量中私人拥有969万辆,约占47%,轿车超过60%,这种消费者结构的重大变化,必然催生新的汽车售后服务模式。在这种新的服务模式中,汽车零部件企业将担当主要角色。
–政府管理汽车行业的方式调整
借鉴国际上政府管理汽车行业的成功经验,结合中国的国情。中国政府正在努力使自己的管理功能同市场功能实现有效结合,开始重视市场配置资源的基础性作用,重视政策、法规、标准和行政手段的结合运用。
建设和改造汽车零部件产业发展环境的建议
环境对产业发展的重要性是显而易见的,对于单个的企业来说,也许只能去适应它。但对于中国汽车工业和汽车零部件产业来讲,我国已经是世界第五生产和消费大国,我们的目标是把我国建成世界汽车工业生产基地,零部件产业必须做强做大。因此,建设和改造我国汽车零部件产业发展环境已成当务之急。
目前,我们的政府、行业、企业应该积极行动起来,共同努力落实几件事情。
第一是在政府有关部门的帮助和支持下,由行业机构牵头,以汽车零部件供应商为主体,联合采购商、消贸者,共同搭建一个汽车零部件行业的交流平台:中国汽车零部件行业交流大会。以解决目前行业中存在的信息不完整、不对称的问题。
第二是由政府来委托行业机构着手进行中国汽车零部件产业发展环境调研并完成:“中国汽车零部件产业发展环境分析报告”。
第三是汽车行业机构要在政府的支持下尽快进行中国汽车零部件骨干企业的推荐和认定工作,引导舆论、指导消费。
第四提升政府、行业、企业各个层面对发展战略研究的重视,加强汽车行业科技成果的交流,改进汽车产品的展览交易方式,强化汽车消费服务咨询活动。(本文为作者在2003首届中国汽车零部件产业发展论坛上的讲话)(中国汽车技术研究中心党委书记、常务副主任
陈伟农)(摘自《中国工业报》)

一、世界零部件巨头近期动态
随着世界上最大的汽车跨国公司全部进入中国,世界着名汽车零部件厂商纷纷来华投资建厂或与国内零部件厂进行技术合作,推动了我国汽车零部件工业的建设与发展。目前全国5000家汽车零部件企业中,有1200家是外商投资企业。世界最大的9家汽车跨国公司通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒、大众、丰田、雷诺-日产、标致-雪铁龙集团、本田、宝马都已进入中国。德国大众、美国通用、法国雪铁龙等来华投资时,为了降低成本,提高当地化程度,带动了国外的协作企业到我国投资。为了给上海大众配套,德国大众在全球配套的企业,已有100多家前来投资。美国通用汽车公司对华投资伊始,就吸引了44个相关的汽车零部件配套项目前来投资,投资总额高达22.3亿美元。
德尔福、博世、伊顿、米其林等世界着名汽车零部件跨国集团大量进入中国创办独资、合资企业。国际着名的汽车零部件企业,几乎都在中国建立了合资或独资企业。全球最大的汽车零部件制造商——德尔福汽车系统公司在华设立了13家独资和合资企业、1个技术中心和一家培训中心,总投资4亿多美元。在中国的年销售额近5亿美元,产品三分之一出口。全球第二大汽车零部件生产商博世公司,建立了覆盖全中国的规模化零部件分销网,拥有150多家售后维修服务站。伟世通公司在中国成立了5家合资企业,专门生产汽车零部件。世界排名第4大的汽车零部件供应商——日本电装公司在天津、烟台、重庆等地开设了多家独资、合资企业。
二、对中国汽车零部件业的基本评价
人们一提起中国的汽车零部件行业,似乎用“散、乱、差”就能概括。中国的汽车零部件企业数量众多、产品繁杂、资本结构多元化,缺乏像整车企业那样具备相当规模、被公众认可的龙头骨干企业。不可否认,中国零部件行业确实在过去长期处于低水平、少投资、缺乏统一管理的分散发展格局。改革开放以来,在整机引进和国产化政策双重推动下,大量民营资本涌入,大批合资企业建立,使零部件产业得到快速发展:主流零部件企业的制造能力已达到上个世纪国际90年代末期水平,基本满足了国内引进车型的配套要求;以长春、上海、湖北为代表的零部件产业基地和以万向、富奥、东风零部件事业部、湘火炬为代表的零部件集团,基本形成了比较完整的主机配套体系;零部件出口量持续增长,涌现出一大批出口导向型企业,部分产品从传统的售后市场向OEM市场扩展。尽管中国汽车零部件行业也有不少可圈可点之处,但总体现状尚不容乐观。“散、乱、差”是不可回避的事实,“自主型”的“巨人”凤毛麟角,打政策“擦边球”已对零部件企业形成潜在威胁。有些整车厂伴随外国合资伙伴谱写国际采购曲,唱的却是KD组装整车销售的调。当今在市场竞争日益激烈的形势下,汽车零部件行业整合优势、自主自立、融入国际、做强做大,已刻不容缓。
近年来,国外零部件企业倾向于建立独资的装配型企业,不愿更多投入研发资金和设备。随着市场份额和利润的增长,合资企业中为控股而要求增加股份或要求独资的外方在增多。2003年前三个季度,进口零部件数量猛增,总额高达50.43亿美元,同比增长111%。进口产品相当于同期国内产值的18%,增幅比国内产品高74个百分点。按此推算,至2006年,进口产品总值将与国内产值持平,也就是说进口零部件将占国内市场半壁江山。此外,外商来中国进行国际采购,也是雷声大雨点小。如此一来,出口少和进口多的反差,让中国零部件产业的发展陷入“瓶颈”。零部件行业发展的目标是进一步做强做大,但国内零部件工业存在的问题是:产品结构不合理,竞争乏力;地方配套,自成体系,厂多、规模小;产品开发能力弱,难与主机同步发展等。国内零部件行业过度依附于主机厂,
过度依附于主车型,
还过度依附于地方行政管理。如果不彻底解决“三个依附”,中国零部件产业就难以全局规划、统筹发展,难以成为面向整个汽车行业乃至全球的零部件“巨人”。随着中国汽车工业从“乡间小道”驶入“高速公路”,汽车零配件产业呈现出前所未有的巨大发展空间。中国汽车工业产业目前每年对零配件的需求量达到800亿元人民币左右,由此可见,中国汽车零配件市场充满无限商机。
经过10多年的发展,中国汽车及零部件产业与国际水平的差距已经大为缩小,初步形成了具有一定竞争力的汽车及零部件制造体系。通过引进技术、消化吸收、不断创新、与跨国公司合资合作、实现了国产化、为多种车型配套,不但满足了国内市场的需求,而且部分汽车及零部件产品已进入国际市场,我国汽车及零部件出口呈现逐年递增的态势。2003年,我国汽车及其零部件出口总额达47.1亿美元,增长34.4%,其中,汽车出口4亿美元,增长64.3%;零部件出口43.1亿美元,增长32.1%,出口国家超过100个,其中,出口额超过1亿美元的国家达到14个。
传统商品如汽车音响、汽车轮胎、发动机零件等,随着技术水平、产品质量的不断提高及品种的不断丰富,在国际市场上仍具有很大的出口潜力。一批产品如汽车电器、制动器、铝车轮、汽车线束、等速万向节刹车片等,在世界上已经占有了重要地位。我国汽车及零部件产品已逐步由劳动力密集型、资源密集型产品向技术含量及附加值较高的产品转移,技术含量高、附加值大的商品出口明显增多,出口商品结构正逐步向合理方向调整。汽车及零部件企业在全球经济一体化的过程中,充分利用中国的比较优势,找到了与国际汽车工业技术与业务的融合处。如万向集团直接在美国收购了一家企业并成立了专门的美国营销机构。部分企业已经跨入跨国公司全球采购网络。亚洲、北美和欧洲是我国汽车及零部件的三大主要出口市场。2003年三地区所占比例依次为42.5%、34.3%、13.1%,三大市场占我国汽车及零部件出口总额的90%。与此同时,我国对中东、南美、非洲等一些新兴市场的开拓也取得了成效。对非洲、南美洲、大洋洲出口的占比也分别上升到4.4%、3.4%、2.4%
。 三、零部件国产化的话题
有一些汽车零部件企业发展很快,像合资、独资、引进技术的企业,质量水平提高很快。现在全国汽车零部件企业就有两万家,已形成了一个强大的基础。一些新车型上得快,维修市场配件不缺,都是因为有这个基础。2005年,中国汽车产量可能会达到600万辆,都进口零部件肯定不行,中国进行技术改造,零部件发展前景非常看好。应该说,从第一个引进车型开始,国产化让我国汽车零部件的技术和质量水平都有了极大的提高,通过引进,许多关键零部件已经与世界同步,不仅满足了国产新车和引进新车的需求,还引来了大量的国外采购者。近年来,一些引进车型一上市,国产化率就超过50%,甚至更高,就是得益于这样的基础。同时带来的,还有比早期引进车型相对合理的价格。从上世纪80年代开始零部件国产化以来,形成了一些不错的零部件厂,内饰、轮胎等都达到了整车的要求。加入世界贸易组织以后,国产化零部件产品本身质量差别不大,差距还是在整个汽车工业管理水平上。对中国零部件企业来说,一定要做好自由贸易的准备,还要质量和价格都有优势才行。无论是国产化整车的市场表现,还是专家对于国产化零部件质量的诊断,都表明国产化率已具有很强的竞争优势。在中国这个大消费市场中,更多消费者还是倾向于经济型车,把产品价格作为一个重要购买因素。飞度今天的火爆,很难说不是因为飞度的产品价格,而如果飞度不实现80%的国产化率也很难实现这样的价格。
今天的广本,总让人回想起当年的广州标致。广标之所以失败,一个重要原因是当时广州乃至整个广东都没有形成完整的零部件供应体系,全国的零部件整体基础也相当薄弱。而广本的成功,国产化率高应该是一个重要砝码。以广本、风神为代表的广东汽车工业,近年来带动了广东以及周边地区汽车零部件工业的发展,已经形成了日系车型的供应体系,其产业链优势正在形成。因此,也让另一个日本汽车大鳄丰田公司心动。一个以日系为主的汽车产业正在广东形成,而牵动这一纲绳的,是近年来打造的零部件基础。没有一个牢靠的零部件基础,整车企业就会摇摇欲坠,这已为业内所共识。围绕着每一个国内的、合资的新老汽车制造厂商,都已经或正在形成零部件本地供应圈,引进车型的国产化大潮正在到来。
四、环境变化对零部件业的影响
2003年,在国际汽车巨头发展战略的强力推动下,整车企业完成了一系列重大重组,带来了整车企业采购模式的变化。同时,中国汽车消费结构也发生了重大变化。
当前,我国汽车零部件产业发展环境变化的特点:首先是国际国内市场趋于统一。中国加入世贸组织后,政通人和,在世界经济中一枝独秀。在经济全球化和采购全球化的大趋势下,中国成为国际资本和跨国公司最理想的投资场所,同时也吸引了众多的中小企业来扩展业务。统计表明,所有的国际汽车巨头都在中国设立了合资合作企业,国际着名的汽车零部件企业均在中国设立了独资或合资企业,外资在中国投资的零部件企业已达500家,很多跨国公司还将中国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在中国设立了采购机构或办事处,有些还设立了技术中心和培训中心。其次是配套市场正在发生深刻变革。中国的汽车市场已经全面开放,国际汽车巨头的中国战略正在付诸实施。中国汽车企业为了得到资金、技术和产品,提高自己的竞争力,面对消费者日益强烈的降低产品价格和提高服务质量的压力,正在全面采纳国际汽车巨头的采购理念、采购模式并进行实践。这样,直接导致了中国汽车零部件供应体系的重大调整和重组。统计资料表明,2002年在我国2000万辆汽车保有量中私人拥有969万辆,约占47%,轿车超过60%,这种消费者结构的重大变化,必然催生新的汽车售后服务模式。在这种新的服务模式中,汽车零部件企业将担当主要角色,这主要是由汽车零部件的三大载体功能决定的(科技成果应用的载体,汽车知识传播的载体,售后服务实现的载体)。现时的中国汽车消费者大多数是承担不起高费用带来的高水平服务的,他们更希望物美价廉的专业化服务或专业人士指导下的自我服务;全国各地业绩好的汽车配件城,是物美价廉售后服务模式的先行探索者。借鉴国际上政府管理汽车行业的成功经验,结合中国的具体实践,中国政府正在努力使自己的管理功能同市场功能实现有效结合,开始重视市场配置资源的基础性作用,重视政策、法规、标准和行政手段的结合运用。
环境对产业发展的重要性是显而易见的,我们已经认识和了解了它,同时我们还要积极地面对它,对于单个的企业来说,也许只能去适应它。但对于中国汽车工业和汽车零部件产业来讲,我国已经是世界第五生产和消费大国,我们还要把我国建成为世界的汽车工业生产基地,这就要求我国的汽车零部件产业必须做强做大,因此建设和改造我国汽车零部件产业发展环境已成当务之急。中国的零部件企业应该尽快进入从市场到制造、从制造到开发这一
融入国际的完整转变过程,在转变中形成自主开发体系和自主开发能力,形成自主开发队伍。■

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